/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
72/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩97,076.1
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩440.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.9 arttı (₩352.2B → ₩440.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-36.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.1 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩718.5B) kârın %163'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+24.9) ama yıllık bazda düşüş (%-36.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.8
20.02.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
-1.21
Parametrik%3.28
Historik%3.00
Cornish-Fisher%3.60
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+55.2%
ROIC ?
5.6%
DCF Мәні ?
200,051.10
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.9 artarak 440.1B KRW oldu
Yıllık net kâr %-36.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6,679.9B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.4
Brüt marj değişimi: %+2.8 puan
Net kâr marjı: %6.6
FAVÖK çeyreklik %+6.9 büyüdü (1,690.1B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %25.3
Toplam borç: 11,270.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 8,221.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.61x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3,049.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,521.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 718.5B KRW
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 44,685.0B KRW (%+2.7)
Özkaynak: 18,584.4B KRW (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 641.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+34.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.5x (Faiz: 96.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 238.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,659.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-12.0
CAPEX: 802.9B KRW (Hasılatın %12.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 56341.64 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.3
FAVÖK marjı %25.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.4
Hasılat başına brüt kâr %66.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 11.8x
F/K 9.4x — sektör medyanına (11.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 0.90x
PD/DD 0.65x — sektör medyanı (0.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (5.3x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.1
Hasılat yıllık %-10.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-36.0
Net kâr yıllık %-36.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 564.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -283.3B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.2%
Artı %55.2 beklenen değer (78375.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 64058.51 | PD/DD hedefi: 71501.79 | EV/EBITDA hedefi: 81096.54 | DCF hedefi: 151500.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%5.6) – WACC (%6.2) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
200,051.10
DCF modeli 200051.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %296.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 50500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩97,076.1
Graham içsel değer: ₩97,076.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.4x
vs 11.8x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 0.90x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 5.3x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %6.2 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %22.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (50400.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 50400.00
TRAMA: 56341.64
Айырмашылық: %-10.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
030200 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.