/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
60/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩12,981.4
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩137.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+45.4 arttı (₩94.5B → ₩137.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.8 arttı (₩1,508.9B → ₩1,913.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+47.9 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩154.4B) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+40.0 arttı (₩138.4B → ₩193.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%59.3
VaR 95% ?
%5.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.1
03.03.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%5.86
Historik%4.86
Cornish-Fisher%5.19
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+37.2%
ROIC ?
5.5%
DCF Мәні ?
35,440.29
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+45.4 artarak 137.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.9
Hasılat çeyreklik %+26.8 büyüdü (1,913.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+47.9)
Brüt kâr marjı düşük: %11.9
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK çeyreklik %+40.0 büyüdü (193.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.1
Toplam borç: 5,292.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,140.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1,152.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 236.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 154.4B KRW
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %+10.0 büyüdü → 12,838.1B KRW
Özkaynak: 6,321.6B KRW (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 193.7B KRW
İşletme kârı büyüme: %+40.0
Faiz karşılama oranı: 3.1x (Faiz: 62.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 534.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 134.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-77.1
CAPEX: 82.4B KRW (Hasılatın %4.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+32.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5057.49 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.9
Hasılat başına brüt kâr %11.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
10.5x
Сектор: 10.2x
F/K 10.5x — sektör medyanının (10.2x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.56x
Сектор: 0.85x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.2x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (7.1x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.9
Hasılat yıllık %47.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.9
Net kâr yıllık %11.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.2%
Artı %37.2 beklenen değer (9163.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 7389.48 | PD/DD hedefi: 10168.69 | EV/EBITDA hedefi: 3917.97 | DCF hedefi: 20040.00
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35,440.29
DCF modeli 35440.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %430.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 6680.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩12,981.4
Graham içsel değer: ₩12,981.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.5x
vs 10.2x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.56x
vs 0.85x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 7.1x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %7.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6720.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 6720.00
TRAMA: 5057.49
Айырмашылық: %+32.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
028670 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.