/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
60/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩497,751.7
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩595.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.5 geriledi (₩844.2B → ₩595.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩932.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩2,660.3B) kârın %447'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.41. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-29.5) ama yıllık bazda artış (%+68.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+69.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.5 artabilir (₩595.5B → ₩687.9B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.8
VaR 95% ?
%7.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.0
04.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%7.57
Historik%6.97
Cornish-Fisher%6.89
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+17.4%
ROIC ?
2.9%
DCF Мәні ?
404,672.98
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-29.5 düşerek 595.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+68.8
Hasılat çeyreklik %+14.6 büyüdü (11,995.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.7)
Brüt kâr marjı düşük: %18.5
Net kâr marjı düşük: %5.0
FAVÖK çeyreklik %-14.8 düştü (1,415.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.8
Toplam borç %-18.6 azaldı → 3,923.5B KRW
Net nakit pozisyonunda: -932.9B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4,856.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 2,904.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 2,660.3B KRW
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+55.8 büyüdü → 163,768.5B KRW
Özkaynak %+69.5 arttı → 105,553.2B KRW
İşletme kârı pozitif: 1,037.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+45.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.9x (Faiz: 61.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 163.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 8,003.9B KRW
CAPEX: 243.8B KRW (Hasılatın %2.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 398392.40 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.5
Hasılat başına brüt kâr %18.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
15.7x
Сектор: 10.5x
F/K 15.7x — sektör medyanının (10.5x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.41x
Сектор: 1.27x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (1.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.2x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (5.6x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.3x
Faiz karşılama 41.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.7
Hasılat yıllık %19.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.8
Net kâr yıllık %68.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 788.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 474.1B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.4%
Artı %17.4 beklenen değer (314147.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 187281.07 | PD/DD hedefi: 802500.00 | EV/EBITDA hedefi: 208416.99 | DCF hedefi: 404672.98
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 41.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
404,672.98
DCF modeli 404672.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %51.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 267500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩497,751.7
Graham içsel değer: ₩497,751.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.7x
vs 10.5x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.41x
vs 1.27x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 5.6x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %10.6 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %13.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (286500.00), TRAMA-99 çizgisinin %28.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 286500.00
TRAMA: 398392.40
Айырмашылық: %-28.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
028260 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.