024110Industrial Bank of Korea

Banks & Finance

🇰🇷 Kore Borsası

19920.00

KRW

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

65/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

89/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi

Graham ?

₩59,225.6

Ucuz

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

74%

Lothien беріктік қорытындысы

65/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₩683.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.7). İstikrarlı seyir.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 6.57x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (₩683.6B) ama FCF negatif (-₩3,539.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 6.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.42. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6560

2000-02-11 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%29.4

VaR 95% ?

%3.02

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.29

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.16

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%31.1

20.02.2026 → 26.06.2026

Асимметрия ?

-0.44

Parametrik%3.02

Historik%2.60

Cornish-Fisher%3.06

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+55.8%

DCF Мәні ?

34,144.57

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-8.7 düşerek 683.6B KRW oldu

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.4)

Hasılat çeyreklik %+6.5 büyüdü (2,602.9B KRW)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.9)

Net kâr marjı yüksek: %26.3

Toplam borç: 266,958.5B KRW

Net borç hasılatın üzerinde: 246,523.5B KRW

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 7.11x

Nakit %+24.1 arttı → 20,434.9B KRW

İşletme nakit akışı negatif: -3,496.3B KRW

Serbest nakit akışı negatif: -3,539.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE düşük: %1.8

ROA düşük: %0.1

Toplam varlıklar: 526,866.3B KRW (%+3.1)

Özkaynak: 37,531.2B KRW (%+2.0)

Faiz gideri: 2,525.0B KRW

Ödenmiş sermaye: 797.4M KRW

CAPEX: 43.6B KRW (Hasılatın %1.7'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.2 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21243.74 KRW

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %26.3

Net kâr marjı %26.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.1

ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-163.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-163.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 6.0x Сектор: 8.9x

F/K 6.0x — sektör medyanının (8.9x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.42x Сектор: 0.78x

PD/DD 0.42x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 7.11x

Borç/Özkaynak 7.11x — çok yüksek kaldıraç.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.9

Hasılat yıllık %1.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.4

Net kâr yıllık %-1.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 778.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 458.3B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+55.8%

Artı %55.8 beklenen değer (30755.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 28906.09 | PD/DD hedefi: 37252.76 | DCF hedefi: 34144.57

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

89/100

Düşük borç riski (89/100).

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

34,144.57

DCF modeli 34144.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %73.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 19740.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)

Zayıf

Graham İçsel Değer

₩59,225.6

Graham içsel değer: ₩59,225.6. Ucuz

Ucuz

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

6.0x vs 8.9x

Sektör medyanının %33 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.42x vs 0.78x

Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (19920.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 19920.00

TRAMA: 21243.74

Айырмашылық: %-6.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

024110 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.