011930Shinsung E&G Co.,Ltd.

İmalat

🇰🇷 Kore Borsası

15900.00

KRW

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

53/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

45/100

Dalio Risk ?

31/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -227.9881 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Белсенді метрика?

2/4

Сенім?

51%

Lothien беріктік қорытындысы

49/100

Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -₩1.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+58.1 arttı (-₩3.1B → -₩1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-749.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+31.3 arttı (₩153.7B → ₩201.8B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+44.2 arttı. Şirket büyüyor.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 0.91x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+279.9 arttı (₩1.4B → ₩5.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.15. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Negatif ROE

ROE: %-2.1. Şirket özsermayesini eritiyor.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+58.1) ama yıllık bazda düşüş (%-749.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-33.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6587

2000-01-04 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%91.0

VaR 95% ?

%9.31

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%13.22

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%11.49

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%71.9

16.04.2026 → 30.07.2026

Асимметрия ?

1.00

Parametrik%9.31

Historik%8.84

Cornish-Fisher%7.04

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+39.4%

ROIC ?

0.7%

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+58.1 artarak -1.3B KRW oldu

Yıllık net kâr %-749.0 geriledi

Hasılat çeyreklik %+31.3 büyüdü (201.8B KRW)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+44.2)

Brüt kâr marjı düşük: %9.3

Brüt marj değişimi: %+1.2 puan

Net kâr marjı negatif: %-0.6 — zarar ediyor

FAVÖK çeyreklik %+279.9 büyüdü (5.2B KRW)

FAVÖK marjı düşük: %2.6

Toplam borç: 221.7B KRW

Net borç: 199.6B KRW

Borç/Özkaynak oranı: 1.01x

Cari oran < 1: 0.91x — likidite riski

Nakit %+52.9 arttı → 22.2B KRW

İşletme nakit akışı pozitif: 17.5B KRW

Serbest nakit akışı pozitif: 14.0B KRW

ROE negatif: %-0.6 — zarar var

ROA düşük: %-0.2

Toplam varlıklar: 637.6B KRW (%-2.4)

Özkaynak: 218.5B KRW (%-4.0)

İşletme kârı pozitif: 3.1B KRW

İşletme kârı büyüme: %+237.1

Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 2.1B KRW)

Ödenmiş sermaye: 20.4M KRW

Net işletme sermayesi negatif: -30.1B KRW — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %-491.3

CAPEX: 3.5B KRW (Hasılatın %1.7'i)

Son 2 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.2 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18974.50 KRW

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %-0.6

Net kâr marjı %-0.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.1

ROE %-2.1 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %2.6

FAVÖK marjı %2.6 — düşük ancak pozitif.

Brüt Kâr Marjı %9.3

Hasılat başına brüt kâr %9.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

PD/DD Oranı 0.15x Сектор: 1.89x

PD/DD 0.15x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 12.7x Сектор: 7.0x

EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (7.0x) %83 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 0.91x

Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 12.2x

Net Borç/EBITDA 12.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.01x

Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.2x

Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+44.2

Hasılat yıllık %44.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-749.0

Net kâr yıllık %-749.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

53/100

Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+39.4%

Artı %39.4 beklenen değer (21946.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 47220.00 | EV/EBITDA hedefi: 8598.94

Damodaran Değerleme

45/100

Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

31/100

Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 12.2x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 27/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.7

ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (4.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %4.4

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -227.9881 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

0.15x vs 1.89x

Sektörden %92 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

12.7x vs 7.0x

Sektörden %83 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%0.7 vs %4.4 WACC

ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-0.7 vs %2.7 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-0.7

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (15900.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 15900.00

TRAMA: 18974.50

Айырмашылық: %-16.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

011930 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.