/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
75/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩165,174.7
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩514.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.6 geriledi (₩721.0B → ₩514.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+870.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.8 arttı (₩8,942.7B → ₩11,343.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %16.2 → %10.4 (-5.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.75x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩514.6B) ama FCF negatif (-₩660.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-28.6) ama yıllık bazda artış (%+870.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%51.0
VaR 95% ?
%4.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.8
03.03.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%4.95
Historik%4.51
Cornish-Fisher%3.92
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+50.0%
ROIC ?
11.6%
DCF Мәні ?
328,594.11
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.6 düşerek 514.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+870.5
Hasılat çeyreklik %+26.8 büyüdü (11,343.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.9)
Brüt kâr marjı düşük: %10.4
Brüt marj değişimi: %-5.8 puan
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK çeyreklik %-18.3 düştü (1,177.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.4
Toplam borç: 9,081.8B KRW
Net borç: 7,531.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran < 1: 0.81x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1,550.2B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -43.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -660.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.1
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 30,242.1B KRW (%+4.8)
Özkaynak %+5.4 arttı → 10,085.6B KRW
İşletme kârı pozitif: 965.0B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.9x (Faiz: 148.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 112.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -2,612.6B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+16.5
CAPEX: 617.1B KRW (Hasılatın %5.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+31.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 62456.59 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.4
Hasılat başına brüt kâr %10.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.2x
Сектор: 8.4x
F/K 6.2x — sektör medyanına (8.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.94x
Сектор: 0.79x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (0.79x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (6.7x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.9
Hasılat yıllık %40.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+870.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.0%
Artı %50.0 beklenen değer (125814.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 137847.47 | PD/DD hedefi: 73559.28 | EV/EBITDA hedefi: 128122.32 | DCF hedefi: 251700.00
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%11.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
328,594.11
DCF modeli 328594.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %291.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 83900.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩165,174.7
Graham içsel değer: ₩165,174.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.2x
vs 8.4x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x
vs 0.79x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 6.7x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %7.0 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (82300.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 82300.00
TRAMA: 62456.59
Айырмашылық: %+31.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
010955 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.