/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
77/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩53,936.1
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩5.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-96.5 geriledi (₩153.0B → ₩5.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-74.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-74.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-66.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %34.7 → %-1.4 (-36.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩5.4B) ama FCF negatif (-₩9.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-83.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.30. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+81.0 artabilir (₩5.4B → ₩9.7B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.7
VaR 95% ?
%6.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.9
13.03.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%6.31
Historik%6.06
Cornish-Fisher%5.78
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+115.4%
ROIC ?
3.7%
DCF Мәні ?
74,612.04
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-96.5 düşerek 5.4B KRW oldu
Yıllık net kâr %-74.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %-74.0 düştü (113.8B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-66.0)
Brüt kâr marjı düşük: %-1.4
Brüt marj değişimi: %-36.1 puan
Net kâr marjı düşük: %4.7
FAVÖK çeyreklik %-83.7 düştü (38.3B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %33.6
Toplam borç: 1,326.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 956.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.95x
Cari oran: 1.56x — yeterli likidite
Nakit %-16.9 azaldı → 370.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 9.6B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -9.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 3,372.8B KRW (%-2.6)
Özkaynak: 1,393.9B KRW (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 5.1B KRW
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 15.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 29.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 693.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+12.4
CAPEX: 19.3B KRW (Hasılatın %17.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18939.12 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -30.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.6
FAVÖK marjı %33.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-1.4
Hasılat başına brüt kâr %-1.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
5.0x
Сектор: 12.0x
F/K 5.0x — sektör medyanının (12.0x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.30x
Сектор: 1.06x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (1.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (6.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-66.0
Hasılat yıllık %-66.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-74.2
Net kâr yıllık %-74.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+115.4%
Artı %115.4 beklenen değer (30354.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 42270.00 | PD/DD hedefi: 42270.00 | EV/EBITDA hedefi: 16293.60 | DCF hedefi: 42270.00
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%3.7) – WACC (%7.1) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74,612.04
DCF modeli 74612.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %429.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 14090.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩53,936.1
Graham içsel değer: ₩53,936.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.0x
vs 12.0x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.30x
vs 1.06x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 6.7x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %7.1 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1
vs %20.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14470.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 14470.00
TRAMA: 18939.12
Айырмашылық: %-23.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
010780 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.