/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
36/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩58,724.7
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩342.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1316.0 arttı (-₩28.1B → ₩342.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+324.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %16.4 → %24.9 (+8.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩342.2B) ama FCF negatif (-₩519.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+100.7 arttı (₩601.2B → ₩1,206.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.4
VaR 95% ?
%7.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.6
29.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%7.33
Historik%6.25
Cornish-Fisher%6.52
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-30.0%
ROIC ?
-2.4%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1316.0 artarak 342.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+324.4
Hasılat çeyreklik %+5.4 büyüdü (3,768.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.5)
Brüt kâr marjı: %24.9
Brüt marj değişimi: %+8.5 puan
Net kâr marjı: %9.1
FAVÖK çeyreklik %+100.7 büyüdü (1,206.8B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %32.0
Toplam borç: 12,283.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 10,777.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski
Nakit %-13.4 azaldı → 1,505.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 24.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -519.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %+7.0 büyüdü → 47,621.9B KRW
Özkaynak %+7.6 arttı → 24,298.8B KRW
İşletme kârı pozitif: 203.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+231.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.8x (Faiz: 81.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 77.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -2,948.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-125.2
CAPEX: 543.7B KRW (Hasılatın %14.4'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 500097.98 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +9.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.2
ROE %0.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.0
FAVÖK marjı %32.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.9
Hasılat başına brüt kâr %24.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 28.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (28.5x) %251 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.72x
Сектор: 1.29x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (1.29x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA
22.1x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (14.2x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+324.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 138.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -275.4B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.0%
Eksi %30.0 beklenen değer (377948.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 135000.00 | PD/DD hedefi: 407997.80 | EV/EBITDA hedefi: 347745.50
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.4
ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩58,724.7
Graham içsel değer: ₩58,724.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 28.5x
Sektör medyanının %251 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.72x
vs 1.29x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x
vs 14.2x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.4
vs %7.6 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (530000.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 530000.00
TRAMA: 500097.98
Айырмашылық: %+6.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
006400 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.