/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
36/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩2,602.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩4.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.7 geriledi (₩8.6B → ₩4.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+46.9 arttı (₩189.2B → ₩278.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+83.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %9.9 → %3.0 (-7.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+88.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩4.1B) ama FCF negatif (-₩6.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-60.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 53.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.0. Pahalı değerleme.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%120.3
VaR 95% ?
%11.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%17.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.89
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%63.7
12.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.85
Parametrik%11.86
Historik%8.87
Cornish-Fisher%6.42
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-49.1%
ROIC ?
7.2%
DCF Мәні ?
1,493.33
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-52.7 düşerek 4.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.9)
Hasılat çeyreklik %+46.9 büyüdü (278.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+83.6)
Brüt kâr marjı düşük: %3.0
Brüt marj değişimi: %-7.0 puan
Net kâr marjı düşük: %1.5
FAVÖK çeyreklik %-60.2 düştü (6.5B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
Toplam borç %+88.4 arttı → 72.8B KRW
Net borç: 20.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.50x
Cari oran güçlü: 2.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+181.8 arttı → 52.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -4.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -6.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %+22.0 büyüdü → 451.1B KRW
Özkaynak %+8.8 arttı → 146.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 3.7B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.2x (Faiz: 378.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 78.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 182.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+42.8
CAPEX: 1.8B KRW (Hasılatın %0.6'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9224.27 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%3.0
Hasılat başına brüt kâr %3.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
53.0x
Сектор: 18.4x
F/K 53.0x — sektör medyanının (18.4x) %188 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.58x
Сектор: 1.89x
PD/DD 4.58x — sektör medyanının %142 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.0x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 28.0x — sektör medyanının (7.0x) %303 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.5x
Faiz karşılama 16.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+83.6
Hasılat yıllık %83.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.9
Net kâr yıllık %3.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.1%
Eksi %49.1 beklenen değer (4352.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3617.85 | PD/DD hedefi: 3626.63 | EV/EBITDA hedefi: 2137.50 | DCF hedefi: 2137.50
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 16.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,493.33
DCF (1493.33) güncel fiyatın %82.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8550.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩2,602.6
Graham içsel değer: ₩2,602.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
53.0x
vs 18.4x
Sektör medyanının %188 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.58x
vs 1.89x
Sektörden %142 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.0x
vs 7.0x
Sektörden %303 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %12.5 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %3.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8800.00), TRAMA-99 çizgisi (9224.27) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 8800.00
TRAMA: 9224.27
Айырмашылық: %-4.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
006345 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.