/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
76/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩54,401.2
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩489.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+90.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
6 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 6 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+89.3 arttı. Şirket büyüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩489.6B) ama FCF negatif (-₩1,327.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.9
VaR 95% ?
%5.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.1
20.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%5.75
Historik%5.44
Cornish-Fisher%4.73
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+54.8%
ROIC ?
13.8%
DCF Мәні ?
300,708.60
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (489.6B KRW, %+2.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+90.7
Hasılat çeyreklik %+14.6 büyüdü (1,232.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+89.3)
Net kâr marjı yüksek: %39.7
Toplam borç %+17.7 arttı → 30,941.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 6,221.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.85x
Nakit %+27.5 arttı → 24,720.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -1,314.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -1,327.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+15.7 büyüdü → 114,676.6B KRW
Özkaynak %+9.0 arttı → 10,861.3B KRW
Faiz gideri: 257.6B KRW
Ödenmiş sermaye: 355.7M KRW
CAPEX: 13.5B KRW (Hasılatın %1.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 30193.41 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%39.7
Net kâr marjı %39.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-173.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-173.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 9.6x
F/K 5.7x — sektör medyanının (9.6x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.80x
Сектор: 0.66x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (0.66x) %21 üzerinde.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
9.5x
Net Borç/EBITDA 9.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.85x
Borç/Özkaynak 2.85x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+89.3
Hasılat yıllık %89.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+90.7
Net kâr yıllık %90.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 373.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 196.8B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.8%
Artı %54.8 beklenen değer (36374.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 45051.36 | PD/DD hedefi: 20388.54 | DCF hedefi: 70500.00
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%13.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 3/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini 9.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %4.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
300,708.60
DCF modeli 300708.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1179.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 23500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩54,401.2
Graham içsel değer: ₩54,401.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.7x
vs 9.6x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x
vs 0.66x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%13.8
vs %4.3 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.1
vs %85.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (24450.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 24450.00
TRAMA: 30193.41
Айырмашылық: %-19.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
005940 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.