/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
71/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩163,049.0
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩25.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.2). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.94x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩45.9B) kârın %179'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+102.9 artabilir (₩25.6B → ₩52.0B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.7
VaR 95% ?
%3.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.6
23.02.2026 → 18.09.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%3.54
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.17
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+37.1%
ROIC ?
4.6%
DCF Мәні ?
584,503.95
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.2 artarak 25.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.2)
Hasılat çeyreklik %+16.8 büyüdü (1,112.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.4)
Brüt kâr marjı: %33.9
Net kâr marjı düşük: %2.3
FAVÖK yatay seyrede (121.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.9
Toplam borç: 1,657.5B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,466.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit %+41.2 arttı → 190.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 96.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 45.9B KRW
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 4,371.3B KRW (%+2.4)
Özkaynak: 1,555.9B KRW (%+1.8)
İşletme kârı pozitif: 55.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+16.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 14.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 9.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -224.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+21.7
CAPEX: 50.3B KRW (Hasılatın %4.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 101395.99 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
13.7x
Сектор: 13.4x
F/K 13.7x — sektör medyanının (13.4x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (5.3x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.2
Net kâr yıllık %3.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.1%
Artı %37.1 beklenen değer (132459.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 83586.10 | PD/DD hedefi: 157573.42 | EV/EBITDA hedefi: 95901.60 | DCF hedefi: 289800.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%4.6) – WACC (%6.2) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
584,503.95
DCF modeli 584503.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %505.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 96600.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩163,049.0
Graham içsel değer: ₩163,049.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.7x
vs 13.4x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.58x
vs 0.91x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 5.3x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %6.2 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (98300.00), TRAMA-99 çizgisi (101395.99) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 98300.00
TRAMA: 101395.99
Айырмашылық: %-3.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
005300 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.