/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
62/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5266.7250 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩35.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+443.2 arttı (₩6.5B → ₩35.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+137.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.29x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩268.7B) kârın %755'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.27. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-6.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-129.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.2
12.11.2025 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%3.33
Historik%3.39
Cornish-Fisher%2.94
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+40.7%
ROIC ?
1.6%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+443.2 artarak 35.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+137.4
Hasılat çeyreklik %+13.0 büyüdü (4,093.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.2)
Brüt kâr marjı: %30.1
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı düşük: %0.9
FAVÖK çeyreklik %+7.9 büyüdü (406.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %9.9
Toplam borç: 9,462.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 8,226.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.48x
Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski
Nakit %+21.1 arttı → 1,236.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 511.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 268.7B KRW
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 23,652.5B KRW (%+2.7)
Özkaynak: 6,395.6B KRW (%+3.5)
İşletme kârı pozitif: 129.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+179.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.2x (Faiz: 95.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 76.1M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -1,647.7B KRW — kısa vadeli baskı
CAPEX: 242.9B KRW (Hasılatın %5.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25965.95 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.4
ROE %-6.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.9
FAVÖK marjı %9.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.1
Hasılat başına brüt kâr %30.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.27x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.9x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (5.3x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.5x
Net Borç/EBITDA 8.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.2
Hasılat yıllık %1.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+137.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.7%
Artı %40.7 beklenen değer (32082.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 68400.00 | EV/EBITDA hedefi: 13602.34
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5266.7250 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.27x
vs 0.91x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 5.3x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6
vs %5.2 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.6
vs %7.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23200.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 23200.00
TRAMA: 25965.95
Айырмашылық: %-10.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
00499K — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.