/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
77/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩316,310.7
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩195.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+166.5 arttı (₩73.3B → ₩195.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+172.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+38.4 arttı (₩530.2B → ₩733.6B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %30.1 → %40.6 (+10.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.6. Her 100₩ satıştan 27₩ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+116.7 arttı (₩145.0B → ₩314.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%82.7
VaR 95% ?
%8.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.83
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.1
07.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.94
Parametrik%8.28
Historik%7.57
Cornish-Fisher%6.39
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+45.3%
DCF Мәні ?
282,764.90
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+166.5 artarak 195.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+172.7
Hasılat çeyreklik %+38.4 büyüdü (733.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.6
Brüt marj değişimi: %+10.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.6
FAVÖK çeyreklik %+116.7 büyüdü (314.4B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %42.8
Toplam borç: 1,777.5B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,510.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 266.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 113.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 64.4B KRW
ROE düşük: %7.3
ROA: %3.2
Toplam varlıklar %+7.7 büyüdü → 6,075.5B KRW
Özkaynak %+8.5 arttı → 2,690.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 231.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+144.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.8x (Faiz: 22.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 16.7M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -108.7B KRW — kısa vadeli baskı
CAPEX: 49.0B KRW (Hasılatın %6.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 157677.91 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +12.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.8
FAVÖK marjı %42.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 7.3x
F/K 4.3x — sektör medyanının (7.3x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.74x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.74x — sektör medyanı (0.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (3.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.9
Hasılat yıllık %21.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+172.7
Net kâr yıllık %172.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+45.3%
Artı %45.3 beklenen değer (172187.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 236599.40 | PD/DD hedefi: 132519.43 | EV/EBITDA hedefi: 117680.82 | DCF hedefi: 282764.90
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
282,764.90
DCF modeli 282764.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %138.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 118500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩316,310.7
Graham içsel değer: ₩316,310.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.3x
vs 7.3x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x
vs 0.78x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 3.9x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.2
vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (123600.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 123600.00
TRAMA: 157677.91
Айырмашылық: %-21.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
004800 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.