TR EN AR RU KK

002960

Enerji
🇰🇷 Kore Borsası
561000.00
KRW
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩289,611.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩12.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩25.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.77x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩12.8B) ama FCF negatif (-₩5.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.7
15.05.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
1.22
Parametrik%4.05
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.01
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-34.1%
ROIC ?
42.7%
DCF Değer ?
366,226.65
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.2 düşerek 12.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.0
Hasılat çeyreklik %+4.6 büyüdü (95.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.5)
Brüt kâr marjı: %30.8
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı: %13.4
FAVÖK çeyreklik %-5.8 düştü (18.1B KRW)
FAVÖK marjı: %18.9
Toplam borç: 4.4B KRW
Net nakit pozisyonunda: -25.2B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 2.77x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-40.9 azaldı → 29.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -5.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -5.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %10.4
ROA: %6.9
Toplam varlıklar %-16.0 küçüldü → 185.9B KRW
Özkaynak %+11.6 arttı → 123.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 15.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 483.6x (Faiz: 37.4M KRW)
Ödenmiş sermaye: 1.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 90.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+17.5
CAPEX: 597.5M KRW (Hasılatın %0.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+29.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 432802.25 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %43.9
ROE %43.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %18.9
FAVÖK marjı %18.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %30.8
Hasılat başına brüt kâr %30.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 14.1x Sektör: 8.4x
F/K 14.1x — sektör medyanının (8.4x) %69 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.89x Sektör: 0.79x
PD/DD 5.89x — sektör medyanının %645 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.8x Sektör: 6.7x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (6.7x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 2.77x
Cari oran 2.77x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 468.4x
Faiz karşılama 468.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.1%
Eksi %34.1 beklenen değer (366918.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 333559.70 | PD/DD hedefi: 139250.00 | EV/EBITDA hedefi: 381727.17 | DCF hedefi: 366226.65
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%42.7) – WACC (%10.9) farkı +31.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 468.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.7
ROIC (%42.7) sermaye maliyetini 31.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
366,226.65
DCF (366226.65) güncel fiyatın %34.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 557000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩289,611.2
Graham içsel değer: ₩289,611.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.1x vs 8.4x
Sektör medyanının %69 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.89x vs 0.79x
Sektörden %645 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x vs 6.7x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.7 vs %10.9 WACC
ROIC 31.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.6 vs %20.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (561000.00), TRAMA-99 çizgisinin %29.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 561000.00
TRAMA: 432802.25
Fark: %+29.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
002960 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.