/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
80/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩4,094,150.8
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2,839.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1208.6 arttı (₩217.0B → ₩2,839.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+217.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %157.2. Her 100₩ satıştan 157₩ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩2,839.2B) ama FCF negatif (-₩53.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+703.6 arttı (₩490.2B → ₩3,939.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.28. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %38.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+36.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-60.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.5
VaR 95% ?
%6.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.2
26.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%6.53
Historik%6.77
Cornish-Fisher%6.30
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+141.6%
ROIC ?
2.0%
DCF Мәні ?
1,018,287.05
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1208.6 artarak 2,839.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+217.8
Hasılat çeyreklik %+11.0 büyüdü (1,806.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.2)
Brüt kâr marjı: %25.4
Net kâr marjı yüksek: %157.2
FAVÖK çeyreklik %+703.6 büyüdü (3,939.1B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %218.1
Toplam borç: 5,425.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,248.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran < 1: 0.92x — likidite riski
Nakit %-19.9 azaldı → 1,177.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 30.9B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -53.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %25.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %13.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+19.9 büyüdü → 21,122.8B KRW
Özkaynak %+36.0 arttı → 11,016.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 128.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+46.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 84.1x (Faiz: 46.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 7.4M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -403.3B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-428.5
CAPEX: 84.4B KRW (Hasılatın %4.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 490694.00 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%157.2
Net kâr marjı %157.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +143.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%38.3
ROE %38.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%218.1
FAVÖK marjı %218.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.4
Hasılat başına brüt kâr %25.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
0.8x
Сектор: 11.8x
F/K 0.8x — sektör medyanının (11.8x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.28x
Сектор: 0.80x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (5.9x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.2x
Faiz karşılama 31.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+217.8
Net kâr yıllık %217.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+141.6%
Artı %141.6 beklenen değer (1008618.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1252500.00 | PD/DD hedefi: 1252500.00 | EV/EBITDA hedefi: 1252500.00 | DCF hedefi: 1018287.05
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%2.0) – WACC (%5.6) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 31.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,018,287.05
DCF modeli 1018287.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %143.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 417500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩4,094,150.8
Graham içsel değer: ₩4,094,150.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.8x
vs 11.8x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.28x
vs 0.80x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 5.9x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %5.6 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%55.3
vs %89.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %55.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (428000.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 428000.00
TRAMA: 490694.00
Айырмашылық: %-12.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
002380 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.