/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
82/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩28,479.2
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩216M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-99.7 geriledi (₩62.0B → ₩216M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-98.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩96.6B) kârın %44645'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-32.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.17. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+11037.1 artabilir (₩216M → ₩24.1B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.8
26.02.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%2.41
Historik%2.10
Cornish-Fisher%2.25
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+126.0%
ROIC ?
3.6%
DCF Мәні ?
104,777.49
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-99.7 düşerek 216.4M KRW oldu
Yıllık net kâr %-98.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.3 büyüdü (891.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.8)
Brüt kâr marjı: %27.6
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı düşük: %0.0
FAVÖK çeyreklik %-32.2 düştü (107.7B KRW)
FAVÖK marjı: %12.1
Toplam borç: 1,610.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,449.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.74x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit %+49.1 arttı → 161.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 157.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 96.6B KRW
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 5,017.1B KRW (%+3.2)
Özkaynak: 2,162.8B KRW (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 34.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.2x (Faiz: 17.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 96.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 650.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-23.4
CAPEX: 60.4B KRW (Hasılatın %6.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4074.85 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.0
Net kâr marjı %0.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.6
Hasılat başına brüt kâr %27.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 8.5x
F/K 2.5x — sektör medyanının (8.5x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.17x
Сектор: 0.65x
PD/DD 0.17x — sektör medyanının (0.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (6.0x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.8
Hasılat yıllık %10.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-98.9
Net kâr yıllık %-98.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+126.0%
Artı %126.0 beklenen değer (8894.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10947.90 | PD/DD hedefi: 11805.00 | EV/EBITDA hedefi: 7805.36 | DCF hedefi: 11805.00
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%3.6) – WACC (%5.3) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
104,777.49
DCF modeli 104777.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2562.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 3935.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩28,479.2
Graham içsel değer: ₩28,479.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.5x
vs 8.5x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.17x
vs 0.65x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 6.0x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %5.3 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3935.00), TRAMA-99 çizgisi (4074.85) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3935.00
TRAMA: 4074.85
Айырмашылық: %-3.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
002355 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.