/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
61/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩88,610.2
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩61.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-62.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.20x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.79x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩61.5B) ama FCF negatif (-₩305.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 71.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+35.4 artabilir (₩61.5B → ₩83.2B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.6
VaR 95% ?
%5.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.7
12.02.2026 → 21.08.2026
Асимметрия ?
-0.73
Parametrik%5.75
Historik%5.65
Cornish-Fisher%6.02
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+57.8%
ROIC ?
6.9%
DCF Мәні ?
3,843,949.48
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.8 düşerek 61.5B KRW oldu
Yıllık net kâr %-62.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (11,528.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.7)
Brüt kâr marjı: %29.9
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı düşük: %0.5
FAVÖK çeyreklik %-5.7 düştü (1,345.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.7
Toplam borç: 19,621.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 17,418.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.61x
Cari oran < 1: 0.79x — likidite riski
Nakit %-14.3 azaldı → 2,202.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 472.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -305.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 48,945.4B KRW (%+1.1)
Özkaynak: 5,440.1B KRW (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 531.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+15.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.7x (Faiz: 201.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 27.1M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -3,690.2B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-7.1
CAPEX: 777.3B KRW (Hasılatın %6.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 144494.95 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.9
Hasılat başına brüt kâr %29.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
71.2x
Сектор: 13.4x
F/K 71.2x — sektör medyanının (13.4x) %432 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.61x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (5.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.61x
Borç/Özkaynak 3.61x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-62.9
Net kâr yıllık %-62.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.8%
Artı %57.8 beklenen değer (194926.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 185619.88 | EV/EBITDA hedefi: 153625.30 | DCF hedefi: 370500.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.9) – WACC (%4.2) farkı +2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.7 puan) aşıyor.
WACC: %4.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,843,949.48
DCF modeli 3843949.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3012.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 123500.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩88,610.2
Graham içsel değer: ₩88,610.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
71.2x
vs 13.4x
Sektör medyanının %432 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.61x
vs 0.91x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 5.3x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %4.2 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.1
vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (124600.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 124600.00
TRAMA: 144494.95
Айырмашылық: %-13.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
001040 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.