/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
56/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩102,502.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩108.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.7 arttı (₩87.3B → ₩108.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+81.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %33.6 → %39.4 (+5.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.1. Her 100₩ satıştan 26₩ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.50x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %30. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+113.1 arttı (₩105.8B → ₩225.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.1. Makul değerleme aralığında.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%90.1
VaR 95% ?
%8.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%67.7
26.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%8.92
Historik%8.87
Cornish-Fisher%7.85
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-13.7%
ROIC ?
11.0%
DCF Мәні ?
83,765.77
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.7 artarak 108.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+81.4
Hasılat çeyreklik %+10.6 büyüdü (414.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.4
Brüt marj değişimi: %+5.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.1
FAVÖK çeyreklik %+113.1 büyüdü (225.4B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %54.4
Toplam borç: 313.1B KRW
Net borç: 78.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 2.50x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+13.9 arttı → 234.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 99.9B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 32.3B KRW
ROE düşük: %4.5
ROA: %3.3
Toplam varlıklar %+8.7 büyüdü → 3,313.5B KRW
Özkaynak %+5.1 arttı → 2,393.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 105.2B KRW
İşletme kârı büyüme: %+65.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 100.2x (Faiz: 2.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 42.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 995.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+29.8
CAPEX: 67.6B KRW (Hasılatın %16.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 126001.06 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%26.1
Net kâr marjı %26.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.4
FAVÖK marjı %54.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.4
Hasılat başına brüt kâr %39.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
12.1x
Сектор: 10.5x
F/K 12.1x — sektör medyanının (10.5x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.74x
Сектор: 1.27x
PD/DD 1.74x — sektör medyanının (1.27x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (5.6x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.50x
Cari oran 2.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.1x
Faiz karşılama 64.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.8
Hasılat yıllık %22.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+81.4
Net kâr yıllık %81.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 83.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 55.3B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.7%
Eksi %13.7 beklenen değer (88654.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 92752.11 | PD/DD hedefi: 77822.80 | EV/EBITDA hedefi: 80918.25 | DCF hedefi: 83765.77
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 64.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83,765.77
DCF (83765.77) güncel fiyatın %18.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 102700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩102,502.6
Graham içsel değer: ₩102,502.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.1x
vs 10.5x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.74x
vs 1.27x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 5.6x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0
vs %11.6 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.3
vs %38.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (108000.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 108000.00
TRAMA: 126001.06
Айырмашылық: %-14.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
000990 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.