/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
75/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩982,937.3
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩737.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩973.6B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩737.7B) ama FCF negatif (-₩22,318.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.44. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+49.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.1
20.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%3.25
Historik%2.98
Cornish-Fisher%3.31
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+42.1%
DCF Мәні ?
306,642.18
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.2 artarak 737.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5,440.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %70.4
Net kâr marjı: %13.6
FAVÖK marjı güçlü: %46.1
Toplam borç: 477.7B KRW
Net nakit pozisyonunda: -973.6B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Nakit ve benzerleri: 1,451.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 4,288.0B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -22,318.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+14.6 büyüdü → 115,515.6B KRW
Özkaynak %+49.8 arttı → 36,175.0B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.9x (Faiz: 210.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 42.5M KRW
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 338526.97 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.1
FAVÖK marjı %46.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.4
Hasılat başına brüt kâr %70.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-92.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-92.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
7.4x
Сектор: 7.3x
F/K 7.4x — sektör medyanının (7.3x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.44x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (3.9x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.2x
Faiz karşılama 25.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.7
Net kâr yıllık %15.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.1%
Artı %42.1 beklenen değer (531369.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 389876.41 | PD/DD hedefi: 677615.47 | EV/EBITDA hedefi: 979492.65 | DCF hedefi: 306642.18
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 25.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
306,642.18
DCF (306642.18) güncel fiyatın %18.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 374000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩982,937.3
Graham içsel değer: ₩982,937.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.4x
vs 7.3x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.44x
vs 0.78x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 3.9x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.2
vs %47.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (381000.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 381000.00
TRAMA: 338526.97
Айырмашылық: %+12.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
000815 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.