/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
86/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩40,889.4
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩119.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+69.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩463.5B) kârın %389'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.23. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.4
VaR 95% ?
%6.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.3
20.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.41
Parametrik%6.64
Historik%5.42
Cornish-Fisher%4.33
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+150.0%
DCF Мәні ?
19,277.50
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.7 artarak 119.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+69.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1,801.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.1
Net kâr marjı: %6.6
FAVÖK marjı: %21.1
Toplam borç: 1,097.3B KRW
Net borç: 685.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Nakit %+12.5 arttı → 412.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 464.9B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 463.5B KRW
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 19,803.7B KRW (%-0.9)
Özkaynak %+8.8 arttı → 3,112.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.3x (Faiz: 13.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 115.6M KRW
CAPEX: 1.4B KRW (Hasılatın %0.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6413.01 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.1
Hasılat başına brüt kâr %37.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 7.3x
F/K 2.2x — sektör medyanının (7.3x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.23x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.23x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (3.9x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.4x
Faiz karşılama 27.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.1
Hasılat yıllık %20.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.7
Net kâr yıllık %69.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (15525.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18630.00 | PD/DD hedefi: 18630.00 | EV/EBITDA hedefi: 18630.00 | DCF hedefi: 18630.00
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 27.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19,277.50
DCF modeli 19277.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %210.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 6210.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩40,889.4
Graham içsel değer: ₩40,889.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.2x
vs 7.3x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.23x
vs 0.78x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 3.9x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0
vs %23.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6550.00), TRAMA-99 çizgisi (6413.01) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 6550.00
TRAMA: 6413.01
Айырмашылық: %+2.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
000370 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.