/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
70/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩341,594.9
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩355.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+807.8 arttı (₩39.1B → ₩355.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+351.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.30x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩355.1B) ama FCF negatif (-₩435.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+142.8 arttı (₩482.2B → ₩1,170.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+18.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%81.0
VaR 95% ?
%8.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.8
01.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%8.25
Historik%7.07
Cornish-Fisher%7.02
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+61.3%
ROIC ?
10.3%
DCF Мәні ?
1,105,722.23
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+807.8 artarak 355.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+351.9
Hasılat çeyreklik %+10.4 büyüdü (5,586.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.8)
Brüt kâr marjı: %20.4
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı: %6.4
FAVÖK çeyreklik %+142.8 büyüdü (1,170.9B KRW)
FAVÖK marjı: %21.0
Toplam borç: 10,810.2B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 5,991.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.14x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4,819.0B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -152.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -435.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %13.6
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 36,340.2B KRW (%+4.5)
Özkaynak %+18.3 arttı → 2,609.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 488.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+43.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.0x (Faiz: 130.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 13.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,193.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+117.9
CAPEX: 282.9B KRW (Hasılatın %5.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 437060.99 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.4
Hasılat başına brüt kâr %20.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
12.6x
Сектор: 18.4x
F/K 12.6x — sektör medyanının (18.4x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.77x
Сектор: 1.89x
PD/DD 1.77x — sektör medyanı (1.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (7.0x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
4.14x
Borç/Özkaynak 4.14x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+351.9
Net kâr yıllık %351.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+61.3%
Artı %61.3 beklenen değer (548300.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 620878.15 | PD/DD hedefi: 392295.69 | EV/EBITDA hedefi: 517586.57 | DCF hedefi: 1020000.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%10.3) – WACC (%5.6) farkı +4.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,105,722.23
DCF modeli 1105722.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %225.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 340000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩341,594.9
Graham içsel değer: ₩341,594.9. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.6x
vs 18.4x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.77x
vs 1.89x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 7.0x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3
vs %5.6 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (340500.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 340500.00
TRAMA: 437060.99
Айырмашылық: %-22.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
000155 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.