TR EN AR RU KK

YIGITYigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.

Halka Arz (Yeni Eklendi)
🇹🇷 BİST
14.64
TRY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+139.9 arttı (-₺44M → ₺17M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-94.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.1 → %14.7 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺34M) kârın %195'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+50.1 arttı (₺348M → ₺522M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.54. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-62.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+139.9) ama yıllık bazda düşüş (%-94.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.22
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.5
06.04.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%4.19
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.17
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+59.0%
ROIC ?
5.6%
DCF Мәні ?
14.24
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+139.9 artarak 17.5M TL oldu
Yıllık net kâr %-94.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.7 büyüdü (3.6B TL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.0)
Brüt kâr marjı düşük: %14.7
Brüt marj değişimi: %+4.5 puan
Net kâr marjı düşük: %0.5
FAVÖK çeyreklik %+50.1 büyüdü (521.8M TL)
FAVÖK marjı: %14.7
Toplam borç: 746.7M TL
Net borç: 717.7M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-29.9 azaldı → 29.0M TL
İşletme nakit akışı negatif: -58.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 34.0M TL
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 11.0B TL (%+4.9)
Özkaynak %+7.1 arttı → 8.2B TL
İşletme kârı pozitif: 266.2M TL
İşletme kârı büyüme: %+658.3
Ödenmiş sermaye: 300.5M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 3.6B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+8.1
CAPEX: 58.9M TL (Hasılatın %1.7'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.56 TL
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %62.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %10.1 → %14.7 (genişledi)
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %31 arttı — gerçek sermaye birikimi
Тоқсан ТБИ жылдық Deflator Номиналды таза пайда Нақты таза пайда Нақты өсу Номиналды кіріс Нақты кіріс Reel ROE
2026/6 %32 ×1.00 ₺17M ₺17M %-62.7 ₺3.6B ₺3.6B %0.9
2026/3 %31 ×1.07 ₺-44M ₺-47M %-121.7 ₺3.4B ₺3.7B %-2.3
2025/12 %31 ×1.18 ₺183M ₺216M %+685.9 ₺5.7B ₺6.7B %8.9
2025/9 %33 ×1.23 ₺-22M ₺-27M %-106.5 ₺1.7B ₺2.1B %-1.4
2025/6 %35 ×1.32 ₺322M ₺425M %+15.5 ₺3.3B ₺4.4B %21.2
2025/3 %38 ×1.40 ₺-263M ₺-368M %-151.2 ₺3.2B ₺4.4B %-19.1
2024/12 %44 ×1.54 ₺466M ₺719M %+50.6 ₺4.4B ₺6.8B %27.6
2024/9 %49 ×1.64 ₺-291M ₺-477M %-180.2 ₺3.7B ₺6.0B %-25.9
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %14.7
Hasılat başına brüt kâr %14.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı 32.7x Сектор: 21.9x
F/K 32.7x — sektör medyanının (21.9x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.54x Сектор: 1.98x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.8x Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (6.9x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-94.6
Net kâr yıllık %-94.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 324.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -174.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+59.0%
Artı %59.0 beklenen değer (23.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.63 | PD/DD hedefi: 43.92 | EV/EBITDA hedefi: 36.11 | DCF hedefi: 14.24
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (41.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.24
DCF (14.24) güncel fiyatla (%-2.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 14.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
32.7x vs 21.9x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.54x vs 1.98x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x vs 6.9x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6 vs %41.1 WACC
ROIC 35.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9 vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.64), TRAMA-99 çizgisinin %32.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 14.64
TRAMA: 21.56
Айырмашылық: %-32.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

YIGIT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.