/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
66/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6938.8837 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩215.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-77.7 geriledi (₩964.4B → ₩215.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+127.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.4 arttı (₩24,212.1B → ₩29,157.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+49.9 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.01x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩2,102.0B) kârın %978'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-34.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.47. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-77.7) ama yıllık bazda artış (%+127.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.4
13.11.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%4.19
Historik%3.89
Cornish-Fisher%4.22
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+39.2%
ROIC ?
9.3%
DCF Мәні ?
834,514.51
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-77.7 düşerek 215.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+127.8
Hasılat çeyreklik %+20.4 büyüdü (29,157.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+49.9)
Brüt kâr marjı düşük: %15.6
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %0.7
FAVÖK çeyreklik %-34.3 düştü (1,712.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.9
Toplam borç: 39,712.0B KRW
Net borç: 26,441.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.52x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 13,271.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 2,948.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 2,102.0B KRW
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %-7.4 küçüldü → 101,983.0B KRW
Özkaynak %+10.7 arttı → 26,190.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 3,487.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+61.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 342.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 168.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,808.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+185.0
CAPEX: 845.9B KRW (Hasılatın %2.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 71466.01 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.7
ROE %-4.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.6
Hasılat başına brüt kâr %15.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.47x
Сектор: 0.79x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (0.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.4x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (6.7x) %143 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
16.8x
Net Borç/EBITDA 16.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.52x
Borç/Özkaynak 1.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+49.9
Hasılat yıllık %49.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+127.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.2%
Artı %39.2 beklenen değer (101176.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 123764.01 | EV/EBITDA hedefi: 29898.61 | DCF hedefi: 218100.00
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%9.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %4.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
834,514.51
DCF modeli 834514.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1047.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 72700.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6938.8837 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.47x
vs 0.79x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 6.7x
Sektörden %143 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %4.2 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.3
vs %2.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (72300.00), TRAMA-99 çizgisi (71466.01) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 72300.00
TRAMA: 71466.01
Айырмашылық: %+1.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
096775 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.