/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
65/100
Күшті
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Бейтарап
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
₩59,292.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩118.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+47.2 arttı (₩80.5B → ₩118.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.41x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩118.5B) ama FCF negatif (-₩95.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.7. Makul değerleme aralığında.
Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-23
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%76.6
VaR 95% ?
%7.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%59.5
01.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.63
Parametrik%7.78
Historik%6.94
Cornish-Fisher%4.45
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+0.3%
ROIC ?
14.1%
DCF Мәні ?
85,108.42
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+47.2 artarak 118.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.1
Hasılat çeyreklik %+15.7 büyüdü (1,520.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.2)
Brüt kâr marjı düşük: %15.3
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı: %7.8
FAVÖK çeyreklik %+24.6 büyüdü (201.4B KRW)
FAVÖK marjı: %13.2
Toplam borç: 569.5B KRW
Net borç: 4.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran güçlü: 2.41x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-35.9 azaldı → 565.0B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -88.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -95.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.9
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 4,946.7B KRW (%+3.4)
Özkaynak: 3,046.8B KRW (%+4.2)
İşletme kârı pozitif: 128.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+35.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 87.3x (Faiz: 2.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 96.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,117.1B KRW
CAPEX: 6.9B KRW (Hasılatın %0.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 79224.99 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%7.8
Таза пайда маржасы %7.8 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +1.7 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — орташа меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%13.2
EBITDA маржасы %13.2 — орташа операциялық тиімділік.
Жалпы пайда маржасы
%15.3
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %15.3. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%8.5
TTM бос ақша ағыны кірістің %8.5'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/E коэффициенті
14.7x
Сектор: 13.8x
F/K 14.7x — сектор медианасының (13.8x) %6 жоғары. Аздаған премиум.
P/B коэффициенті
2.32x
Сектор: 1.40x
PD/DD 2.32x — сектор медианасының %66 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA
8.6x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 8.6x — сектор медианасының (8.3x) %4 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
2.41x
Ағымдағы коэффициент 2.41x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA
0.7x
Таза борыш/EBITDA 0.7x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал
0.19x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
50.5x
Пайыз жабу 50.5x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+4.2
Кіріс ж/ж %4.2 өсті — оң, бірақ баяу өсу.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%+20.1
Таза пайда ж/ж %20.1 артқан — күшті пайда өсімі.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
65/100
Жақсы сенімділік (65/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.
Күшті
Әлеует
+0.3%
Плюс %0.3 күтілетін құн (73103.22) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 70863.00 | P/B мақсаты: 45869.18 | EV/EBITDA мақсаты: 70385.11 | DCF мақсаты: 85108.42
Дамодаран бағасы
50/100
Төмен Дамодаран балы (50/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Орташа
Далио тәуекел талдауы
93/100
Төмен борыш тәуекелі (93/100). Пайыз жабу коэффициенті 50.5x — күшті. Борыш/EBITDA 0.7x — сау диапазонда.
Левередж: 88/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 79/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%14.1
ROIC (%14.1) капитал құнынан аздап асады (2.6 ұпай).
WACC: %11.6
DCF Дисконтталған ақша ағыны
85,108.42
DCF (85108.42) ағымдағы бағаға жақын (%+16.7) жақын — әділ құн аймағында.
Ағымдағы баға: 72900.00
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
6/9
Орташа Piotroski (6/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Бейтарап
Грэм ішкі құны
₩59,292.3
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
14.7x
vs 13.8x
Сектор медианасының %6 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
2.32x
vs 1.40x
Секторға қарай %66 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
8.6x
vs 8.3x
Секторға қарай %4 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %11.6 WACC
ROIC 2.6 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%7.6
vs %13.0 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %7.6
TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді
Баға (72800.00), TRAMA-99 сызығының %8.1 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.
Баға:: 72800.00
TRAMA: 79224.99
Айырмашылық: %-8.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
064400 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.