/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
30/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩28,245.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩35.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-36.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.50x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩35.9B) ama FCF negatif (-₩583.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-26.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 58.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.43. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.9. Pahalı değerleme.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.9
VaR 95% ?
%6.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.6
17.03.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.53
Parametrik%6.74
Historik%5.89
Cornish-Fisher%7.05
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-53.6%
ROIC ?
4.0%
DCF Мәні ?
13,253.61
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.6 düşerek 35.9B KRW oldu
Yıllık net kâr %-36.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.9 büyüdü (1,167.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.0)
Brüt kâr marjı düşük: %10.7
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı düşük: %3.1
FAVÖK çeyreklik %-26.2 düştü (82.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %7.1
Toplam borç: 3,022.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,858.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.59x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 163.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -303.0B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -583.8B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 11,582.7B KRW (%+3.8)
Özkaynak: 1,899.9B KRW (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 48.4B KRW
Faiz karşılama oranı: 3.6x (Faiz: 22.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 97.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,750.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-20.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %24.0 (280.9B KRW)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 159131.69 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.1
FAVÖK marjı %7.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.7
Hasılat başına brüt kâr %10.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-24.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
58.2x
Сектор: 15.4x
F/K 58.2x — sektör medyanının (15.4x) %278 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.43x
Сектор: 1.41x
PD/DD 5.43x — sektör medyanının %285 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.9x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 33.9x — sektör medyanının (7.6x) %347 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.59x
Borç/Özkaynak 1.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.0
Hasılat yıllık %41.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-36.4
Net kâr yıllık %-36.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 53.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 36.0B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.6%
Eksi %53.6 beklenen değer (49130.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27273.61 | PD/DD hedefi: 28032.30 | EV/EBITDA hedefi: 26450.00 | DCF hedefi: 26450.00
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13,253.61
DCF (13253.61) güncel fiyatın %87.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 105800.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩28,245.6
Graham içsel değer: ₩28,245.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
58.2x
vs 15.4x
Sektör medyanının %278 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.43x
vs 1.41x
Sektörden %285 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.9x
vs 7.6x
Sektörden %347 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %9.0 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (108400.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 108400.00
TRAMA: 159131.69
Айырмашылық: %-31.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
047810 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.